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行业信息

小型LNG设施潜在市场巨大

文字:[大][中][小] 2015-10-21    浏览次数:2207    

应偏远市场的成本优势以及油气价格走势差异,促进了小型LNG基础设施的发展。

新的小型LNG接收项目包括化工厂和钢铁厂之类不具备管网条件的重工业区,以及船燃料加注、重卡、采矿车辆或火车头等项目。

由于在诸如波罗的海区域和美国东西海岸等地区实施了硫排放控制(Sulphur EmissionControl Areas,SECA),对于船燃料LNG的需求有所上升。欧盟正通过一项名为TENT的补贴计划来支持服务于船燃料市场的小型LNG基础设施。

在商用小型LNG设施领域,有两种气站:一种是气站所有者或运营商同时拥有LNG和气站设施;另一种是独立气站,其所有者或运营商并不拥有LNG(类似于物流服务提供商),他们为各种拥有LNG的商家提供服务(类似于第三方开放服务)。在独立气站的情况下,多个市场经营者共同使用气站资产,他们无需对气站资产进行投资,却能够灵活地订购各自所需的容量。他们可以用手里的容量来储存从不同供应商处买来的天然气。

目标

该文是阐述建造小型基础设施时所遇到的挑战,以及应对这些挑战的几种方法,以促进小型基础设施的发展。

小型LNG设施的潜在市场,有以下四个主要的细分市场:

1. 管网尚未到达的(重)工业

2. 船用燃料市场

3. 偏远地区的分销管网

4. 重型车辆

在管网尚未到达的(重)工业市场部分,从石油产品或液化石油气(LPG)向LNG转换的动机主要来自经济和环境两种因素(企业作为一个“清洁”生产商的声誉)。但是向LNG转换需要在现场为工业用户建造基础设施。要么由工业用户来负责这些设施的建造,要么由LNG供应商参照LPG领域的模式,由LNG供应商向工业用户收取额外费用来贴补基础设施的投资及维护。

在许多场合,这类工业用户倾向于使用火车或区域性燃气管网来输送LNG,而后者由小型LNG气站来供气。同时小型气站也可以建在工业区附近的水边或建在诸如炼油厂之类的特殊工业设施附近(如瑞典的AGA气站),这一炼油厂将作为此小型LNG设施的库存保障。此类小型LNG气站可通过为其他工业用户或船运市场服务来增加吞吐量。

船用燃料市场是LNG的新兴市场,以LNG为燃料的船只数量在稳定地增加。根据DNV.GL集团(由挪威船级社与德国劳氏船级社合并而来)统计,截至20151月全世界共有134个船舶项目,其中91个在欧洲。

偏远地区燃气分销管网可通过港口气站来接货,并通过冷冻卡车或LNG火车由陆路运送到小型储存设施和气化工厂。气化后的LNG被注入到一个独立的天然气分销管网。这种方案可以为一些建造燃气运输设施成本上不合算,且在使用环保燃料方面面临障碍的区域提供天然气,所以是一种成本低且环保的方案。在西班牙和葡萄牙有一些这类设施,在印度和中国也有。

重型车辆市场主要指重卡(长途运输)以及用于采矿业的车辆。


对于小型LNG进口设施的需求

LNG分销商所需要的一个条件是能够向多个供应商购买LNG,同时这些供应商能确保货源的稳定,并提供从石油产品向天然气转换的经济上与环保上的优势。在一个成熟的市场,基础设施的吞吐量大而且有许多渠道可以获得燃料。真正的挑战存在于LNG使用的起步阶段(LNG作为船燃料),目前(2014)的情况是LNG的用量有待提高。

尤其是LNG船燃料市场的成长稳中有增,前面提到LNG的需求随着每一个船舶项目投运都有少量的增加,即每增加一个项目/船只,需求每年平均增加5-6000吨。如果是大型船只的话,需求增加更多。相比之下,工业市场内需求的增加将大得多,有时达到40-100,000吨每年/每个项目或每个客户。其中的一些工业项目已经使得小型LNG储存设施能够合理生存,另外来自船运市场的吞吐量还将给这些项目增加经济性。

绝大部分工业用户习惯于签订长期燃料供应协议,并要求有后备供应保障。船运行业则不同,因为他们不习惯对燃料的采购作出长期承诺;直至今日,船东会在港口附近招标,并选择报价最优的燃料供应商。船燃料油供给在所有港口都唾手可得且具竞争力,然而LNG却不是这样。

对于资本密集型的小型LNG企业,为了使项目能启动,有必要保证气源供应和敲定容量购买协议。对于起步阶段的气站,理想状态是,既拥有一批愿意作出中长期承诺的工业用户,又拥有一些不愿作出承诺,或只愿作出短期承诺的但用量会不断增

最普通的小型LNG价值链运作如下:LNG被卸到大型LNG气站(LNG中心站),在这些中心被分成多份较小量的LNGLNG分装设施),再被装上LNG运输船(容积可达30000立方米)被运输到小型LNG设施,LNG储存在那里或被气化,或从气站运输到最终用户那里。

在一个尚待成长的新兴市场里,小型LNG设施面临的挑战

1. 对小型气站所售容量的定价

LNG基础设施的费用要基于对资产的“正常使用”,但在达到最佳正常使用点上存在着一些问题。如果吞吐量增长慢于预期,并持续几年的话,项目会产生负回报。如果向客户收取固定的容量购买费,在低吞吐量的情况下,单价会太高而使得规模较小的LNG分销商负担不起。因此可以对吞吐量收取单位体积变动费,但必须始终有一个最小吞吐量作为产生回报的基础。也可以在达到一定吞吐量之前收取固定费用,超过这个吞吐量后再收取变动费用。容量的主要瓶颈是储存容量,吞吐量越大,单位体积的储存成本就越低。理想配置下,最低储存量至少是一艘LNG运输船的容量再加上一小部分底脚缓冲量。在小型LNG设施中储存设施是主要的投资对象,它的扩大也需要大量投资。

2. 来自LNG用户的承诺

虽然许多经营者迫切想在船上将LNG交付给小型LNG气站,只有少数人愿意作出承诺并切实订购中长期容量。即使对于一个较小的气站,资本支出也是高的。比如一个储量为8000立方米的设施,包括一个装卸码头,一个卡车装卸港和一个火车装卸港的成本是5000-6000万欧元。这就需要在作出最终投资决定前获得支持性的承诺,从而能至少收回资本的成本。

3. LNG运送到小型气站设施的物流成本相对较高

我们可以预计到,在小型LNG价值链中物流成本要比其他产品价值链中的物流成本高。例如,在鹿特丹和哥特堡的船燃料油价格相差4-4.5%(哥特堡更贵),而将LNG从鹿特丹的LNG中心运往哥特堡的物流成本(包括哥特堡小型LNG气站的卸货,储存和装卸成本)还要在鹿特丹气站交货价格上增加20-30%。在用气量大的情况下,单位体积的运输成本可以降低并能和船燃料油竞争。

4. 不稳定的产品价格和LNG基础设施的缺乏阻碍了成长

用户只有在无论用气量多少,LNG价格都稳定且低廉的情况下才会转为LNG用户。LNG的价格近年来很不稳定,这吓退了一些潜在的最终用户。


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