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行业信息

LNG市场动态分析报告

文字:[大][中][小] 2015-9-28    浏览次数:2380    

综述:截止到20141231日,中国LNG出厂2014年均价格为4821/吨,其中西北出厂4563/吨,华北出厂4706/吨,东北出厂5439/吨,西南出厂4753/吨,整体开工率约43%2014年均价格4821/吨对比2013年均价格4743元上升了78/吨。

2011-2014年全国LNG均价分别为:4265420147434821/吨。其中2013-2014年两次气源价格上涨,合计带来工厂成本上涨在1400/吨左右。但是对比20142012年的均价,价格上涨仅为620/吨,成本上涨并未顺利传导至下游,LNG产业链挤出效应明显,累计挤出或达780/吨。

国家能源局于2014213日完成了《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》的通知,并在其官网进行发布。根据通知表示,中国油气管网设施输送、储存、气化、液化和压缩等相关服务将向管网设施运营企业之间及其上、下游用户开放,由国家能源局负责相关工作。
   
从此次通知看出,国家鼓励不同主体的上游用户向下游用户直接销售油气,而考虑到一些上游用户不具有完善的基础设施,那么在油气管网设施运营企业的油气管网设施有剩余能力的情况下,双方可进行协商。而下游用户有相关需求,也可以向油气管网设施运营企业提出申请。任何一方提出申请后,经过油气管网设施运营企业综合考虑,30个工作日内作出意见,不同意的要说明理由并抄报国家能源局或其派出机构。对于有争议的项目,国家能源局及其派出机构会根据实际情况出具协调意见。

从以上条例可看出,国家能源局希望通过放开管网输送,提高油气管网设施利用效率,保障油气安全稳定供应,而且一旦放开,可以有效的鼓励企业借用别人的管道去运输,下游用户买气的渠道也多了,也就真正的变成了市场化。

2.《内河船型标准化补贴资金管理办法》颁布,新建LNG动力船受益

2014415日,财政部和交通运输部共同印发《内河船型标准化补贴资金管理办法》(以下简称管理办法)的通知。管理办法显示,对于符合条件的新建LNG动力示范船舶,按照建造时间和主机总功率不同,给予不同力度的资金补贴,补贴额度在单船63万元至140万元不等。不过,此次管理办法没有将LNG动力船舶改造的补贴纳入其中。有行业内人士介绍,由于新建LNG动力船舶的费用较普通柴油动力船舶的费用偏高,故政府出台补贴政策会在一定程度上提高船东建造LNG动力船舶的积极性。   

管理办法中关于LNG动力船改造的补贴申请条款如下:第十八条 新建液化天然气(LNG)动力示范船,同时符合下列条件的,可按第十九条规定标准申请补贴:

第十九条 新建液化天然气(LNG)动力示范船的补贴标准,按以下方法计算

(一)在2013101日至2015331日期间建造完工的:主机总功率300KW以下,单船补贴85万元;主机总功率300KW及以上至未满600KW,单船补贴105万元;主机总功率600 KW及以上至未满1000 KW,单船补贴120万元;主机总功率1000KW及以上,单船补贴140万元。

(二)在201541日至20151231日期间建造完工的:主机总功率300KW以下,单船补贴63万元;主机总功率300KW及以上至未满600KW,单船补贴78万元;主机总功率600 KW及以上至未满1000 KW,单船补贴90万元;主机总功率1000KW及以上,单船补贴100万元。 

3. 国内首个LNG现货电子交易平台开市

国内首个完全市场化的清洁能源交易平台,在宁波大宗商品交易所(下称“甬商所”)鸣锣开市

20138月已由国家发改委批准列为国家电子商务试点,且成为其中唯一一家以大宗商品电子交易金融服务为重点的试点项目的甬商所,经过一年多的前期研究和准备,“应运而生”推出了液化天然气(LNG)的中远期现货电子交易

早在2010年年末,上海石油交易所已率先推出LNG的竞买交易平台且就在20143月初,该交易所还刚开展了2013~2014迎峰度冬天然气专场交易该平台正成为上海依据国家发展改革委国家能源局有关要求,尝试以市场化方式解决当地夏冬两季天然气调峰问题的试验田

而据介绍,上海期货交易所在2004年推出燃料油期货后,就已将LNG期货列为筹备原油期货上市时的备选品种已在今年成功上市动力煤期货的郑州商品交易所,也曾有意推出LNG期货的后续能源品种但受制于国内期货新品种的审批制度,而大宗商品电子交易市场近两年又深陷清理整顿各类交易场所的漩涡,国内一直缺乏集中撮合交易的规范化LNG交易平台,也因此在LNG国际定价权争夺中至今失声

事实上,国际上现有LNG期货交易均为参照特定指数(如普氏的JKM)的现金交割品种作为最大LNG进口国,且由于“弃核”近年来LNG进口激增的日本,其进口价格则是挂钩日本原油综合价格指数(JCC)而与管道天然气的“政府定价”不同,我国LNG市场的定价早已开始自由化,这就为开展LNG电子化交易提供了坚实的基础一个多月前的十八届三中全会通过要使市场在资源配置中起决定性作用的决定,且特别指出要推进石油天然气等领域价格改革,放开竞争性环节价格 

4. 液化与非常规天然气定价彻底放开:

国家发改委812日发布通知,决定自91日起将非居民用气存量天然气门站价格每立方米提高0.4元。居民用气门站价格不作调整。此次通知还提出,如果进口液化天然气、页岩气、煤层气和煤制气与国产陆上气、进口管道气一起运输和销售,供气企业可与下游用户单独签订购销和运输合同,气源和出厂价格由市场决定。

  业内人士认为,相比除继续调整存量气门站价外,后一措施实际更具意义。上述措施意味着进入管道与常规天然气混合输送的液化天然气和非常规天然气,将不必再执行统一门站价格,这表明液化天然气和非常规天然气的价格已经无死角彻底放开,由管道输送的上述气源将实现真正意义上的市场化自主定价。

根据国家发改委2013年发布的通知,页岩气、煤层气、煤制气出厂价格,以及液化天然气需进入长输管道,只有使用单独管道运输的,才可以市场定价。与国产天然气和国外进口管道气混合输送并一起销售的,需执行统一门站价格。

  812日的通知发出后,意味着不管是单独输送还是混合输送,今后上述四种气源都可以实现市场化自主定价,政府不再通过门站价的形式进行价格管制。

这一政策将进一步刺激中石油和中石化等石油巨头对非常规天然气的开采力度,也有利于管道垄断者以更积极的态度去接纳非常规天然气进入管道传输。

原来拿不到常规天然气的下游企业,还可以通过价格杠杆,选择购买价格更加灵活的非常规天然气,并委托管道公司进行传输。政策将增加管道输送和销售非常规气的比重,降低运输成本,从而使下游用户使用上价格更低的天然气。

而对于LNG用户而言,以往LNG用户只要走管道与管道气混合输送,就必须执行统一的门站价格,而门站价格一般低于LNG市场价格,这使得很多LNG用户,不得不选择槽车进行运输,不但提高了输送成本,也不利于节能减排。此次通知下发后,将使管道输送LNG成为更加现实的选择。

目前存量气和增量气差价每立方米在0.8元左右,此次上调0.4元之后,存量气和增量气之间的差价将进一步减少。再经过1-2次存量天然气价格调整后,到2015年末,我国天然气将实现双轨合一,基本实现市场化。

业内人士还认为,当前宏观经济仍存下行压力的形势下,按照改革既定路线,继续推进天然气价格调整,进一步彰显了政府的改革决心。去年710日,发改委将2011年开始试点的市场净回值的定价机制向全国铺开。采取的做法,即是将非居民用气分为增量气与存量气区别对待,这种方式不但大幅缓解了我国进口天然气的亏损压力,也将对下游用户的影响控制在有限范围内。按照规划,到十二五末,我国天然气门站价有望存量增量双轨合一,我国天然气价格也将基本调整到合理水平。

 

5. 2015年底前暂停审批道路危险品运输企业:

交通运输部公布了关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见。严格危险品运输市场准入,2015年底前,暂停审批道路危险品运输企业。

要做好挂而不管、以包代管、包而不管安全责任不落实车辆的清理,实现道路危险品运输企业全部车辆公司化经营。2017年底前,暂停审批内河水路油品、化学品运输单船公司。严格新建、改建、扩建的港口危险品罐区(储罐)、库(堆)场、危险品码头和输送管线项目的安全设施设计审查和验收,凡未通过安全 生产条件审查的,一律不得开工;未通过项目验收、取得危险品码头作业附证的,一律不得运营生产。

危险品运输企业没有取得安全生产标准化达标证书的,限期整改,仍未达标的企业不得新增运力和扩大经营范围。意见指出,严格道路危险品运输车辆准入前材料审核和年度审验,禁止不合格车辆准入。自201511日起,无紧急切断装置且无安全技术检验合格证明的液体危险品罐车不予通过年审,并注销其道路运 输证。自201611日起,长江干线全面禁止单壳化学品船、600载重吨以上的单壳油船进入,危险品运输船舶船型标准化率达到70%

6. 国内最大单体LNG工厂 昆仑黄冈LNG 500万方/日项目投产

昆仑黄冈500万方/LNG装置于68日调试成功,这套装置所有工艺参数完成系统优化和核定,运行安全平稳。

20124月,项目建设正式启动,由湖北新捷天然气有限公司投资,总投资36.85亿元,LNG产能设计500万方/天。距“西气东输”二线黄冈分输站3km,天然气液化的核心环节采用CPE西南分公司自主开发的单组分多级制冷天然气液化工艺技术,为国内最大的单体LNG工厂。

7.山西燃气车高速费用减半已落实 新能源汽车推广力度加大

山西省正式印发《山西省加快推近新能源汽车产业发展和推广应用的若干政策措施》,新出台14项政策、31项具体工作任务,加快新能源汽车产业发展和推广应用,未来消费者购买使用新能源汽车可享受多种费用优惠。

政策要求,2014-2016年,太原、晋城市属地范围内的党政机关和公共机构,以及公交车、出租车等城市客运与环卫、物流、机场通勤、公安巡逻等公共服务领域新增或更新的车辆中,新能源汽车比例不低于40%(其中电动汽车比例不低于30%)。大同、晋中、长治、运城市上述比例不低于30%。其他城市上述比例2014年不低于10%2015年不低于20%2016年不低于30%。省属国有及国有控股企业集团本部购买的新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例不低于20%2017年后逐年提高新能源汽车推广应用比例。

除了对购置国家推荐的电动汽车将免征车辆购置税和免收上牌费外,山西省还将免收新能源汽车在政府投资的公共停车场停车费。此外,山西还将甲醇汽车和燃气汽车也纳入到扶持范围之内。201511日至20171231日,对标注的燃气重卡和甲醇重卡汽车,在山西省境内减半征收高速公路通行费。这一政策近日受到证实已经开始落实,山西省此次对新能源汽车推广力度不容忽视。

以一辆燃气重卡从山西大同到河南省境内为例,距离约为600公里,高速费用往返在1000元左右,每月以10次往返为上限,一年的高速过路费用大概在12万附近。此政策实施后,三年期间减半高速公路通行费,将为物流企业减少18万的过路费用开支,无疑是给目前低迷的物流市场带来了利好消息。

8. 新版政府投资目录公布 LNG接收站建设迎重大利好

今年108日召开的国务院常务会议决定,再次修订政府核准的投资项目目录,促进有效投资和创业。并确定了进一步缩减核准范围、进一步下放核准权限、进一步完善监管三项原则。

1118日,新版《目录》正式公布。这一目录在去年修订的基础上,又取消和下放了38项核准权限。其中,能源方面,进口液化天然气接收、储运设施:新建(含异地扩建)项目由国务院行业管理部门核准,其中新建接收储运能力300万吨及以上的项目报国务院备案。其余项目由省级政府核准。而2013年版本中要求为:进口液化天然气接收、储运设施由国务院行业管理部门核准。

对比来看,300万吨以上LNG接收站项目由核准转为备案,而其余项目由省级政府批准,因此接收能力小于300万吨/LNG接收站项目审批权下放至地方政府,接收站审批流程精简LNG接收站建设迎重大利好。

三、2014年天然气行业主要政策一览

天然气作为我国能源战略转型的重要组成部分,在当前治理大气污染、中石油出售管网资产、与俄罗斯签订供气购销合同等热点事件的背景下,备受人们关注。国家相关部门也在今年密集发布了关于天然气的一系列政策法规,具体如下(以时间为先后顺序):

发布时间

文件名称

发布主体

涉及领域

213

《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》

国家能源局

天然气

225

《天然气购销合同(标准文本)》

国家能源局

天然气

228

《天然气基础设施建设与运营管理办法》

国家发改委

天然气

321

《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》

发改委

民用天然气

324

《能源行业加强大气污染防治工作方案》

发改委、能源局与环境保护部

天然气

414

《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见》

发改委

天然气

67

《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》

国务院办公厅

天然气

721

《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》

国务院办公厅

车用天然气

722

《关于规范煤制油、煤制天然气产业科学有序发展的通知》

能源局

非常规天然气

四、中国LNG车用领域应用预测

2014年,国际原油价格重挫50%,国内成品油价格也迎来“十二连跌”,业界人士普遍认为前景广阔的LNG车用市场受阻重重。今年开始,车用LNG市场推广已显露疲态。

经济性继续受挫抑制重卡推广

根据国际权威机构做出的原油价格预测作为参考,国际油价在2015-2016年预计保持在60-80美元/桶,也就是说我国柴油价格将徘徊在6-6.5/升附近。这时,车用LNG经济性面临丧失,低廉的油价对于LNG在车用方面的推广将再次受到冲击。

中国LNG重卡在2014年以后严重受到天然气经济性不足的影响,拓展步伐从2013年的超过50%的增速,跌落至30%附近,之后将继续放缓。伴随中国物流行业的亏损,以及天然气下游开发的放缓,我国LNG重卡保有量增速也将出现放缓,预计到2017年我国LNG重卡规模在25万辆左右。

客车保持增长但不改整体放缓趋势

2015年,LNG市场价格上行虽有阻力,但在天然气存量气与增量气并轨预期下,LNG工厂成本仍面临增加。如明年LNG液厂气源价格全部按照非居民用增量气价格执行,工厂成本仍将上涨400/吨左右。气价涨,油价跌,对车用LNG的推广势必造成冲击。1

受到政策面利好,中国LNG客车保有量近些年增长保持高速,2013-2014年更是增速达到223.2%。当前全国各省市均有淘汰黄标车,新上车改为LNG车的规定,部分省份甚至规定,三年内淘汰所有非新能源客车,全部改为LNG客车、新能源电动汽车。由于新能源电动汽车技术面仍有部分问题尚待解决,LNG客车备受青睐。

预计未来三年中国LNG客车仍将继续保持高速增长,2016年后受到基数增大以及LNG替代率不断提高的影响,增速将出现放缓。但由于LNG重卡在整个LNG汽车市场中所占比例较大,LNG客车保持增长依然无法阻止LNG车用市场整体发展速度放缓。

五、中国LNG市场2015年展望

价格低位窄幅震荡

根据发改委及国务院的规划,中国2015年非居民用存量气门站价格仍面临上涨,幅度为0.48/立方米。届时中国LNG工厂气源价格或面临上涨,涨幅约为增量气门站价格的10%,各省涨幅各不相同。

伴随原油下跌,相关炼油产品尤其是成品油价格下行明显,对天然气经济性造成巨大冲击,预计2015年管道天然气涨价压力较大,0.48/立方米的涨幅或难实现。按照涨价实现来看,预计2015年中国LNG市场走势会继续上扬。

另外,根据发改委要求,2015年年底前国内天然气门站价格将采用市场净回值定价法,与进口燃料油及液化石油气相挂钩,而燃料油及液化石油气伴随原油下跌,也出现了宽幅震荡,其中液化石油气更是半年大跌50%。假设天然气新的定价模式得以实施,管道用天然气价格或面临下行。

总体而言,预计2015年国内LNG市场将遭受供应整体过剩的困扰,LNG价格或维持在地位震荡,受到成交价格靠近成本线的影响,LNG实际成交价格或在保持窄幅震荡。

全产业链利润压缩 2015年挑战大于机遇

2011-2014年全国LNG均价分别为:4265420147434821/吨。其中2013-2014年两次气源价格上涨,合计带来工厂成本上涨在1400/吨左右。但是对比20142012年的均价,价格上涨仅为620/吨,成本上涨并未顺利传导至下游,LNG产业链挤出效应明显,累计挤出或达780/吨。

伴随中国LNG市场供需态势扭转,预计2015年中国LNG价格难以实现大规模上涨,或将保持在低位运行,均价或在4800/吨左右,LNG工厂、物流、下游加气站均不同程度出现利润压缩,部分小型LNG工厂或面临淘汰命运。

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